Le conseil du marché financier a annoncé, vendredi le 03 Décembre 2021, l’octroi de son visa au prospectus d’OPF (Offre à prix ferme), de placement global et d’admission au marché principal de la cote de la Bourse de Tunis, des actions de la société « Smart Tunisie », acteur significatif du marché des technologies de l’information et de la communication.
Le montant de l’opération s’élève à 56 000 448 dinars, portant sur 2 196 096 actions offertes. Le prix de l’offre a été fixé comme suit :
- Pour les actions nouvelles : 25,500 dinars l’action, soit 5 dinars de nominal et 20,500 dinars de prime d’émission à libérer en totalité à la souscription.
- Pour les actions anciennes : 25,500 dinars l’action.
L’opération proposée porte sur une diffusion dans le public de 2 196 096 actions, soit 30,37% du capital de la société après la réalisation de l’opération d’augmentation de capital.
L’introduction en Bourse se fera par le moyen de :
- Une Offre à Prix Ferme (OPF) de 56 022 quotités offertes, correspondant à 280 110 actions nouvelles et 1 288 506 actions anciennes. Les 1 568 616 actions offertes dans le cadre de l’Offre à Prix Ferme (représentant 71,43% de l’offre au public et 21,69% du capital après augmentation), au prix de 25,500 DT l’action, centralisée auprès de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.
- Un Placement Global de 22 410 quotités soit 112 050 actions nouvelles et 515 430 actions anciennes représentant 28,57% de l’offre au public et 8,68% du capital de la société après augmentation de capital seront offertes à des investisseurs désirant acquérir au minimum pour un montant de 250 614 Dinars, centralisé auprès de l’Intermédiaire en Bourse Tunisie Valeurs. Le Placement Global sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l’Offre à Prix Ferme.
La période de souscription était fixée du 13 Décembre 2021 au 22 Décembre 2021 inclus.